Multi-Agent Portfolio
Fondo paper independiente del Daily. Consejo multi-agente, vault de mercado, grafo y outcomes t+1/t+5/t+20.
| Ticker | Shares | Mark | Value | P&L | Act / Tgt | Drift |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT IA/Cloud + Copilot; Bernstein Outperform fresco | 2026-08-19 ADD: IA/Cloud + Copilot; Bernstein Outperform fresco. ADD chico CS 0.7145: PEG<1, balance blindado (Fund 0.80), uptrend sano (Quant 0.68). Risk sin veto: posición chica (~9.7%), add <=$500 sobre MA20. | 2026-08-26 TRIM 0.6 @ $496.37: TRIM por Risk: 15.2% del book rompe cap 15% vs target 12%; en zona de resistencia $512.76 con NVDA earnings manana como binario tech. Libera ~$298, baja exposicion al evento sin abandonar tesis. | 2026-08-27 ADD: IA/Cloud + Copilot; enterprise AI pasando a produccion escalada; NVDA crushed y despejo el overhang | 2026-08-28 ADD: IA/Cloud + Copilot; enterprise AI a produccion; breakout 20d/55d fresco (CS 0.772: Q 0.78 / F 0.80 / S 0.72) | 2.8785 | $493.95 | $1,421.83 | -$18.19 -1.26% | 14.7% / 12.0% | +2.71pp |
JPM Banks/liquid beta; rate/liquidity backdrop | 2026-08-11 ADD: Best-in-class large bank; liquid beta; rates/liquidity backdrop; CS0.70 | 3.6109 | $353.51 | $1,276.49 | -$23.51 -1.81% | 13.2% / 13.0% | +0.21pp |
LLY GLP-1 franchise; healthcare growth core | 2026-08-11 ADD: GLP-1 franchise leadership; oral obesity UK expansion; Fund 0.79 CS0.72 | 2026-08-25 ADD: GLP-1 franchise leadership; uptrend sano (RSI 60.7, +2.77% MA20) sin binarios inminentes; Risk ADD_OK con cap ~14% | 2026-08-26 TRIM 0.1 @ $1190.03: TRIM por Risk: sale el ADD del 25-ago (0.1 sh @ 1233.66) en distribucion de volumen full (-3.5% hoy, -7% 5d); se mantiene el core GLP-1 (~12.9% del book). Tesis intacta, solo se corta el exceso de timing. | 1.0624 | $1,123.91 | $1,193.99 | -$106.92 -8.22% | 12.4% / 14.0% | -1.64pp |
AMZN AWS reacceleration + ads; Pershing top holding context | 2026-08-13 ADD: AWS reacceleration + ads; uptrend_healthy CS 0.70; respaldo 13F Pershing/Appaloosa/Tiger | 2026-08-20 ADD: AWS reacceleration + ads; pullback limpio a MA20 (dist +0.02%, volRatio 0.482) con CS 0.75 (Q 0.75 / F 0.80 / S 0.68); respaldo 13F Pershing 17.4% / Appaloosa 15.4% / Tiger 9.6%; Risk cap $250. | 2026-09-01 TRIM 0.93 @ $254.92: TRIM por Risk: sobreponderada 12.4% vs target 10% + FTC alega >$20B en sobrecargos de ads (fresco, -4.6% hoy) + breakdown confirmado de 20 sesiones bajo MA20/S20. Recorte hacia target, tesis AWS intacta. | 3.8302 | $256.97 | $984.25 | -$61.78 -5.91% | 10.2% / 10.0% | +0.19pp |
GOOGL Cloud/AI + search monetization; 13F BRK/Alphabet exposure context | 2026-08-20 TRIM 0.63 @ $340.67: TRIM ~25% de la posicion (~$215); libera riesgo tecnico sin abandonar tesis | 2026-09-02 ADD: Strong fundamentals and constructive legal/news backdrop; measured add toward 9% target while technical repair is not yet a confirmed reversal. | 2.6102 | $338.36 | $883.19 | -$34.30 -3.74% | 9.1% / 9.0% | +0.14pp |
V Payments defensive growth; network effects | 2026-08-11 ADD: Payments defensive growth; network effects; best quant structure (MA20 pullback) + high fund quality CS0.76 | 2026-08-13 ADD: Payments defensive growth; network effects; mejor setup del libro (pullback MA20) + CS 0.73 | 2026-08-25 TRIM 0.75 @ $384.14: TRIM por Risk: 14.0% vs target 11%, breakout20/55 SIN volumen (0.91) clavado en resistencia $383.43, +4.72% sobre MA20. Mismo criterio que el veto del 24-ago. Libera ~$288. | 2026-08-28 TRIM 0.4 @ $381.6: TRIM por Risk (severity high): distribucion - RSI 70.98, volumen seco 0.686 subiendo a resistencia $385.57. Mismo patron del trim 25-ago. Re-entrada solo con breakout con volumen. | 2026-08-31 TRIM 0.26 @ $379.37: TRIM por Risk (severity media): 3ra sesión de stall bajo resistencia $385.6, RSI 66.6, volRatio 0.92 seco — misma firma de distribución que los trims del 25 y 28-ago. Reduce ~1pp. Re-entrada solo con breakout con volumen. | 2.1791 | $368.64 | $803.30 | $14.01 +1.78% | 8.3% / 11.0% | -2.69pp |
BRK-B Compounder + cash machine; diversifier vs pure tech | 2026-08-17 TRIM 0.6636 @ $498.23: TRIM 50% (Risk): ruptura técnica (RSI 38.3, -5.9% 5d) sin liderazgo defensivo en risk-off. Libera ~$331; se mantiene núcleo de calidad. | 2026-09-03 ADD: Compounder diversificado y caja abundante; pullback técnico ordenado, valuation moderada y rol de diversificador. | 1.3526 | $505.85 | $684.21 | -$15.77 -2.25% | 7.1% / 7.0% | +0.08pp |
XOM Energy ballast + cashflow; oil strength tape | 2026-08-20 TRIM 0.75 @ $166.15: TRIM ~20% de la posicion (~$125) tomando ganancia parcial en zona de resistencia | 2026-08-25 TRIM 0.6 @ $160.64: TRIM por Risk: RSI 67.5 elevado + dia -2.09% con volRatio 0.94 (posible distribucion); petroleo borro la prima de Iran. Recorte parcial de riesgo, se mantiene ballast. | 2026-09-03 ADD: Energy ballast y cash flow; pullback saludable, fundamentals sólidos y exposición diversificadora al petróleo. | 3.6476 | $160.66 | $586.02 | $1.1672 +0.20% | 6.1% / 6.0% | +0.06pp |
ZYME zanidatamab FDA aprobado 25-ago: $250M milestone de Jazz + royalties 10-20%; producto comercial en mano | 2026-08-31 TRIM 4.3 @ $29.41: TRIM por Risk (severity media): extended_chase agresivo (distMA20 +12.4%, RSI 70.7, +301% desde mínimo, aire hasta soporte $21.52). Recorte parcial ~25% para asegurar ganancias del runner; tesis FDA intacta. | 12.9300 | $28.11 | $363.46 | -$11.64 -3.10% | 3.8% / 5.0% | -1.24pp |
HOLD
HOLD general: todos los BUY/ADD bloqueados por Risk. CS más altos BRK-B 0.773 y GOOGL 0.770, pero sin breakout/repair confirmada y posiciones ya en target; cash 466.88 (15.18%) queda intencional. Risk marca revisar TRIM de LLY (breakdown) y ZYME (binaria/fundamental débil), sin ejecución automática por falta de sizing de salida.
Energy ballast y cash flow; pullback saludable, fundamentals sólidos y exposición diversificadora al petróleo.
Compounder diversificado y caja abundante; pullback técnico ordenado, valuation moderada y rol de diversificador.
Strong fundamentals and constructive legal/news backdrop; measured add toward 9% target while technical repair is not yet a confirmed reversal.
AWS reacceleration + ads; Pershing top holding context
zanidatamab FDA aprobado 25-ago: $250M milestone de Jazz + royalties 10-20%; producto comercial en mano
Payments defensive growth; network effects
Payments defensive growth; network effects
IA/Cloud + Copilot; enterprise AI a produccion; breakout 20d/55d fresco (CS 0.772: Q 0.78 / F 0.80 / S 0.72)
zanidatamab FDA aprobado 25-ago: $250M milestone de Jazz + royalties 10-20%; producto comercial en mano
IA/Cloud + Copilot; enterprise AI pasando a produccion escalada; NVDA crushed y despejo el overhang
GLP-1 franchise; healthcare growth core | 2026-08-11 ADD: GLP-1 franchise leadership; oral obesity UK expansion; Fund 0.79 CS0.72 | 2026-08-25 ADD: GLP-1 franchise leadership; uptrend sano (RSI 60.7, +2.77% MA20) sin binarios inminentes; Risk ADD_OK con cap ~14%
IA/Cloud + Copilot; Bernstein Outperform fresco | 2026-08-19 ADD: IA/Cloud + Copilot; Bernstein Outperform fresco.
Energy ballast + cashflow; oil strength tape
Payments defensive growth; network effects
GLP-1 franchise leadership; uptrend sano (RSI 60.7, +2.77% MA20) sin binarios inminentes; Risk ADD_OK con cap ~14%
TRIM 20% (Risk, overbought_near_resistance): RSI 71.8, resistencia $168.21 a -1.2%, rally 5d +5.4% con volRatio 0.644 (volumen seco). Bancar spike de Brent >$93; se mantiene ballast energetico.
TRIM 25% (Risk, technical_breakdown): RSI 39.3, bajo MA20 -1.9%, sin soporte hasta $314.9. Se mantiene nucleo por tesis de valor (PE 17.1x, revG 24%) y 13F BRK/Tiger/Appaloosa.
AWS reacceleration + ads; pullback limpio a MA20 (dist +0.02%, volRatio 0.482) con CS 0.75 (Q 0.75 / F 0.80 / S 0.68); respaldo 13F Pershing 17.4% / Appaloosa 15.4% / Tiger 9.6%; Risk cap $250.
Salida total del stub por Risk: CS 0.455 (PASS), chop técnico (5d -6.17%) + riesgo binario de balance (funding $40B, fears junk). Cola de 0.83 sh sin upside que justifique el riesgo de cola.
IA/Cloud + Copilot; Bernstein Outperform fresco. ADD chico CS 0.7145: PEG<1, balance blindado (Fund 0.80), uptrend sano (Quant 0.68). Risk sin veto: posición chica (~9.7%), add <=$500 sobre MA20.
Salida total por thesis-break: juicio de adicción a redes sociales arrancó hoy (evento binario legal en curso) + breakdown con volumen 1.56x (distribución) + earnG -13.4%. Risk action_on_existing=sell severidad binary_event_thesis_break. Se libera ~$365 a cash.
Cloud/AI backlog narrative
Compounder + cash machine; diversifier vs pure tech
Ads + AI infra leverage; quality mega-cap growth
Cloud/AI backlog narrative; relative strength vs NVDA weakness today